มนุษย์ ออร์ค และเผ่าน้อยใหญ่ ยังคงมีชีวิตร่วมกันภายใต้ความสงบสุขจอมปลอมหลังปลดแอกจากเผ่าเอล์ฟ ทว่าทุกสิ่งได้เปลี่ยนไปเมื่อเชื้อคำสาปนี้ได้กำเนิดขึ้น!!